Quelles positions ai-je gardées trop longtemps ?
Une question de transactions demande ce qui a été acheté, vendu ou payé, et quand. La réponse lit l’historique lui-même — celui dont, au bout du compte, tous les autres chiffres du site sont tirés.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici les positions où vos ventes réalisées montrent un gain mais aussi un gain potentiel différé — celles que vous avez gardées longtemps avant de vendre.
| Actif | Date de vente | Durée de détention (jours) | Gain réalisé (€) |
|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 24/03/2025 | 951 | +995,78 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 14/05/2024 | 637 | +789,15 |
Ces deux lignes proviennent de ventes différentes du même actif. Le rapport de transaction indique aussi, pour chaque vente, la "valeur si encore détenu" et le "gain manqué en vendant" — par exemple la vente du 24/03/2025 affichait une valeur si elle avait été gardée de 6.272,75 € et un gain forgone (gain différé) de +1.327,25 €.
Notes :
- Les deux ventes portent sur iShares Core MSCI World UCITS ETF.
- Les durées sont celles calculées entre la première date d'achat et la date de vente pour chaque lot.
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