Was ist die wichtigste Maßnahme, die ich diesen Monat ergreifen sollte?
Eine Frage, die mehrere Teile eines Portfolios zugleich heranzieht. Die Antwort stammt aus mehr als einer Berechnung und nennt, welche Zahlen sie zusammenführt.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Ich kann nur Zahlen und Fakten zu Ihrem Portfolio nennen, keine Empfehlungen oder Handlungsanweisungen. Hier sind die relevanten Kennzahlen für diesen Monat, damit Sie selbst entscheiden können:
- Gesamtwert des Portfolios: 90.994,46 €
- Wert der Wertpapiere: 85.484,23 €
- Bargeldbestand: 5.510,23 € (Gewichtsanteil: 6,06%)
- Insgesamt investiert (eingezahltes Kapital): 63.990,15 €
- Nicht realisierte Gewinne: +21.494,09 € (nicht realisierte Rendite: +33,59%)
- Anzahl Positionen: 11
- Top-Holding (1): Apple Inc. — Anteil: 18,41%
- Top-5-Gewicht gesamt: 65,63%
- Allzeithoch: 92.985,34 € am 2026-08-29 (Abstand: -2,14%)
- Jahresvolatilität (p.a.): 16,35%
- Maximaler Drawdown seit Beginn: -25,49% (längster Drawdown: 889 Tage)
Kurz erklärt, was die Kennzahlen sagen (Erklärungen, keine Empfehlung):
- Bargeldanteil zeigt Ihre Liquidität an.
- Nicht realisierte Gewinne zeigen aktuellen Buchgewinn/-verlust.
- Top-5-Gewicht beschreibt Konzentration in wenigen Positionen.
- Volatilität und Drawdown messen Schwankungs- und Verlustrisiko.
- Abstand vom Allzeithoch zeigt, wie nah das Portfolio am Rekordstand ist.
Wenn Sie möchten, kann ich jetzt eine tabellarische Aufstellung der Top-10 Positionen oder eine Aufschlüsselung nach Asset-Klassen anzeigen.
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Dasselbe für Ihr eigenes Portfolio
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