Was ist die größte Schwäche meines Portfolios?
Eine Frage, die mehrere Teile eines Portfolios zugleich heranzieht. Die Antwort stammt aus mehr als einer Berechnung und nennt, welche Zahlen sie zusammenführt.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Die grösste Schwäche Ihres Portfolios ist seine Konzentration in wenigen Positionen und Sektoren.
- Ihr grösster Einzeltitel ist Apple Inc. mit 18,41%, und die Top‑5 machen zusammen 65,63% des Portfolios aus.
- Sektor‑Konzentrierung: Technology hält 39,98% des Portfolios.
- Länderkonzentration: die Vereinigten Staaten sind mit 62,44% übergewichtet.
- Volatilitätsquelle: einige grosse Positionen tragen stark zur Portfoliovolatilität bei — z. B. Apple Inc. (Volatilitätsbeitrag 20,89%) und Microsoft Corp. (15,98%) — zusammen treiben sie die jährliche Volatilität und das Risiko.
- Krypto und Gold: zusammen machen sie einen spürbaren Anteil aus (Krypto 8,62%, Precious metal 5,03%) und erhöhen die Gesamtvolatilität, weil Krypto hohe Einzelvolatilität zeigt (Bitcoin/Ethereum hohe Beiträge).
Kurz: hohe Konzentration in einzelnen Titeln, Sektor‑ und Länder‑Schwerpunkte sowie volatile Positionen sind die grössten Schwachpunkte Ihres Portfolios.
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