Welche Positionen bieten die beste Mischung aus Rendite und Qualität?
Eine Ertragsfrage fragt, was ein Portfolio ausschüttet: Dividenden, Zinsen und Ausschüttungen. Die Antwort sieht auf das, was in einem Zeitraum tatsächlich zugeflossen ist, und auf die Rendite, die sich daraus gegenüber Einstand oder heutigem Wert ergibt.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier sind die Positionen mit der besten Mischung aus Rendite (Unrealized return) und Stabilität (Beitrag zur Portfolio‑Volatilität). Ich zeige zuerst die besten Performer nach unrealisiertem Gewinn relativ zur Volatilitätsbeitrag — je höher die Rendite bei tieferem Volatilitätsbeitrag, desto vorteilhafter die Mischung.
| Asset | Unrealized return (%) | Unrealized gain (€) | Volatility contribution (%) |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp. | +77,42% | +4.612,87 € | 15,99 |
| Apple Inc. | +63,45% | +6.502,14 € | 20,91 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | +58,82% | +5.575,27 € | 10,70 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | +63,80% | +2.262,45 € | 2,48 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | +56,21% | +1.281,48 € | 2,27 |
Was das bedeutet:
- Die Reihenfolge sortiert nach hohem unrealisiertem Ertrag gegenüber dem Beitrag zur Volatilität (Spalte „Volatility contribution (%)“ stammt aus Ihrem Risikobericht).
- Die Zahlen in der Tabelle sind die in Ihrem Portfolio verzeichneten unrealisierten Renditen und Gewinne sowie der Beitrag der Positionen zur jährlichen Portfolio‑Volatilität.
- Die Tabelle nennt fünf Positionen, die sowohl hohe positive unrealiserte Renditen als auch nennenswerte, aber unterschiedliche Volatilitätsbeiträge aufweisen.
Wenn Sie möchten, kann ich die Liste um weitere Positionen erweitern oder die Reihenfolge nach einer anderen Kennzahl sortieren (z. B. Rendite pro Volatilitätsbeitrag).
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