Welche Transaktionen hatten den größten Einfluss auf die Wertentwicklung?
Eine Transaktionsfrage fragt, was wann gekauft, verkauft oder gezahlt wurde. Die Antwort liest die Transaktionshistorie selbst – und aus ihr sind am Ende auch alle anderen Zahlen auf dieser Seite gebaut.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier die drei Transaktionen mit dem grössten nachgewiesenen Einfluss auf die Wertentwicklung (realisiert oder durch entgangene Gewinne), sortiert nach Einfluss:
| Transaktion | Datum | Asset | Einfluss (€) |
|---|---|---|---|
| Sale — grösster realisierter Gewinn | 24/03/2025 | iShares Core MSCI World UCITS ETF | +995,78 |
| Sale — zweiter realisierter Gewinn | 14/05/2024 | iShares Core MSCI World UCITS ETF | +789,15 |
| Entgangener zusätzlicher Gewinn (wenn gehalten) | 14/05/2024 oder 24/03/2025 | iShares Core MSCI World UCITS ETF | +1.707,25 / +1.327,25 |
Das bedeutet: beide Verkäufe von iShares Core MSCI World UCITS ETF erscheinen in der Transaktionshistorie als die grössten realisierten Gewinne, und dieselben Verkäufe zeigen auch signifikante "gain forgone by selling"-Beträge, also Gewinn, der bei Weiterhalten entstanden wäre.
Hinweis: Wenn in einem Zeitraum keine Käufe/Verkäufe stattgefunden hätten, würden Bewegungen hauptsächlich marktbedingt sichtbar sein; hier sind jedoch die oben genannten Verkäufe die grössten transaktionsgetriebenen Einflüsse.
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