Quel est le taux de rotation de mon portefeuille ?
Une question de transactions demande ce qui a été acheté, vendu ou payé, et quand. La réponse lit l’historique lui-même — celui dont, au bout du compte, tous les autres chiffres du site sont tirés.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Le taux de rotation n’est pas calculé directement dans les données chargées. Voici ce que vos données montrent et permettent de calculer si vous le souhaitez :
- Période couverte : 12/05/2021 à 10/09/2026
- Transactions totales (nombre) : 25 (inflows 22, outflows 3)
- Flux nets investis (inflows_ex_dividendes) : 77.226,45 €
- Sorties nettes (outflows) : 9.511,00 €
Si vous voulez que je calcule un taux de rotation standard, précisez la formule que vous préférez (par exemple : volumes d’achats + ventes divisés par la valeur moyenne du portefeuille sur la période, ou seulement ventes / valeur moyenne). Je peux alors utiliser vos flux et la valeur moyenne pour produire le taux.
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