Quels sont mes actifs les plus performants ce mois-ci ?
Une question de vue d’ensemble demande ce que détient un portefeuille et ce qu’il vaut : les positions, le total, et le poids de chacune dans l’ensemble. Les chiffres reposent sur le dernier cours de chaque ligne, les liquidités comptées au même titre que les titres.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici les actifs qui ont le mieux contribué ce mois-ci, triés par contribution positive à la variation de valeur du portefeuille :
| Asset | Value change (€) |
|---|---|
| Microsoft Corp. | +4.612,87 € |
| Apple Inc. | +6.502,14 € |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | +5.575,27 € |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | +2.262,45 € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | +1.281,48 € |
Interprétation : ces cinq positions sont vos meilleurs contributeurs en gains non réalisés aujourd’hui. Leur somme explique une part importante de la performance positive globale du portefeuille.
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