Quanto valeria meu portfólio hoje se eu tivesse investido apenas na Tesla?
Uma pergunta de visão geral quer saber o que a carteira detém e quanto vale: as posições, o total e o peso de cada uma no conjunto. Os números vêm da última cotação de tudo o que está em carteira, com o caixa contado a par dos ativos.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Seu portfólio hoje valeria 91.003,94 € se fosse 100% em Tesla na simulação que executámos.
Assumptions:
- The simulated portfolio is 100.0% TESLA INC. CDR DL-,001. Every contribution is split by those shares on the day it is made, and the portfolio is never rebalanced afterwards.
- It is funded by the user's OWN transaction history: every purchase adds the amount paid including fees and taxes (a deposit into cash counts as one), every sale takes out the amount received after fees and taxes, and every dividend received is added back as if it had been reinvested. Transactions the user excluded from their portfolio are left out.
- Each of those amounts is invested at the closing price of the first trading day on or after the date of the transaction, in whole and fractional units, with no trading costs, spread or taxes charged on the simulated trades.
- The result is valued at the latest available closing price and expressed in Euro; an asset quoted in another currency is converted at each date's rate.
- It compares what the two portfolios are worth today, and says nothing about what either of them would do next.
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