Que setores da minha carteira estão vulneráveis neste momento?
Uma pergunta de mercado coloca a carteira ao lado do que os mercados fizeram — um índice, um setor, um período. A comparação só diz alguma coisa quando os dois lados são medidos nas mesmas datas e na mesma moeda.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui está a exposição setorial atual da sua carteira e quais setores contribuem mais para risco, segundo os dados:
| Setor | Peso (%) | Valor (EUR) |
|---|---|---|
| Technology | 40,00% | 36.414,42 € |
| Financial Services | 15,63% | 14.228,68 € |
| Industrials | 11,74% | 10.684,65 € |
| Crypto | 8,62% | 7.842,95 € |
| Cash | 6,05% | 5.510,23 € |
O que isto significa para a vulnerabilidade:
- Technology (40,00%): maior fatia da carteira e, portanto, a mais exposta a quedas do setor. Seus maiores contribuintes individuais à volatilidade (Apple, Microsoft) aparecem entre os principais responsáveis pelo risco total.
- Financial Services e Industrials (15,63% e 11,74%): posições relevantes que também aumentam sensibilidade a choques macroeconómicos e setoriais.
- Crypto (8,62%): alta volatilidade intrínseca; movimentos fortes de mercado geram grandes variações de curto prazo.
- Cash (6,05%): não é vulnerável a quedas de mercado, mas reduz exposição a movimentos positivos.
Notas e cobertura:
- A análise setorial cobre 99,95% do portefólio; a decomposição é mostrada acima como peso e valor.
- Os principais nomes que mais contribuem para volatilidade aparecem nos seus dados de risco de holdings.
Quer que eu mostre os maiores contribuidores à volatilidade numa tabela (activos que mais aumentam o risco)?
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