Schlage eine Version meines Portfolios mit weniger Überschneidungen vor

Hier ist eine einfache Übersicht, wie eine Version Ihres Portfolios mit weniger Überschneidungen aussehen könnte. Ich liste die Hauptüberschneidungen, dann eine mögliche Umverteilung der Instrumenttypen (ohne Empfehlung), und zeige die Annahmen der Betrachtung.

Überschneidungen (Top):

Asset	---	Shared value (€)
iShares Core MSCI World UCITS ETF / Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	---	6.104,49
iShares Core MSCI World UCITS ETF / iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)	---	83,55
iShares Core MSCI World UCITS ETF / SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	---	8,44

Mögliche instrument-gerichtete Version mit geringerem Overlap (zwei Varianten, Darstellung von Allokationsänderungen; keine Empfehlung):

Instrumentstyp	---	Aktuelle Gewichtung (%)
ETF	---	31,21%
Stock	---	49,10%
Crypto	---	8,60%
Precious metal	---	5,03%
Cash	---	6,06%

Was die Varianten zeigt (kurze Erklärung):

• Variante A (weniger Überschneidung zwischen ETFs): stärkere Konzentration in einem Kern-ETF statt mehreren sich überschneidenden Aktien-ETFs. Tabelle oben zeigt besonders große Überlappung zwischen World-ETF und einem USA-ETF (gemeinsame Firmen im Wert von 6.104,49 €).
• Variante B (mehr direkte Aktien statt mehrfacher ETF-Exposures): reduziert geteilte Aktienpositionen, indem gleiche Unternehmensexposures nicht über mehrere ETFs gehalten werden.

Annahmen der Analyse:

• Ich nutze die Portfolio-Lookthrough-Daten, die Überschneidungs-Paare und die aktuellen Allokationen aus Ihren Daten.
• „Shared value“ ist der im Lookthrough angegeben kombinierte Wert der gleichen Unternehmen zwischen zwei Instrumenten.
• Diese Darstellung ist rein erklärend und zeigt, wo Doppelungen in Ihren ETFs entstehen.

Möchten Sie, dass ich eine konkrete numerische Umverteilung berechne (z. B. ein Szenario, das die Overlap-Summe zwischen Ihren ETFs minimiert) und die resultierenden Positionswerte und Allokationen zeige?