Welche Positionen passen am wenigsten zu meiner erklärten Strategie?
Eine Frage danach, was als Nächstes möglich wäre. Die Antwort beschreibt, was da ist und was sich ändern würde; was daraus folgt, entscheidet nur, wem das Portfolio gehört.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier sind die Positionen, die am wenigsten zu deiner erklärten Strategie passen, sortiert nach Abweichung von den Zielallokationen und nach geringen Übereinstimmungen mit den Hauptkategorien deiner Allokation.
| Asset | Abweichung / Kontext |
|---|---|
| ETF | Current allocation 31,21%; Ziel 51,07 — Abweichung: 19,86 |
| Ethereum | Gewicht 3,49%; hohe negative Performance vs. cost basis; passt zu Crypto-Kategorie, aber zeigt starken Verlust (-2.111,04 €) |
| Cash | Cash-Gewicht 6,06%; Ziel 0 — Cash ist deutlich vorhanden im Vergleich zur Zielsetzung |
| Precious metal | Gewicht 5,03%; Ziel 0 — hält Gold mit kleinem Verlust |
| Deutsche Lufthansa AG | Einzelposition mit Gewicht 8,40% in Industrials; wenn Strategie US-/Mega‑Cap‑Fokus ist, weicht sie sektoral/geografisch ab |
Was das bedeutet
- Die ETF-Allokation liegt deutlich unter deinem Ziel (siehe ETF‑Zeile).
- Cash und Precious metal erscheinen dort, wo deine Zielvorgaben 0% vorsehen.
- Kryptowährungen wie Ethereum stimmen zwar mit einer Crypto‑Kategorie überein, zeigen aber starke negative Performance gegenüber dem Kaufkurs.
- Einzelwerte mit regionalem / sektoralen Fokus (z. B. Deutsche Lufthansa AG) können von deiner Hauptausrichtung (Mega‑Cap / US‑Schwerpunkt) abweichen.
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