Was ist der wahrscheinlichste Grund, warum ich künftig schlechter abschneide?
Eine Frage, die mehrere Teile eines Portfolios zugleich heranzieht. Die Antwort stammt aus mehr als einer Berechnung und nennt, welche Zahlen sie zusammenführt.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier sind die plausibelsten Gründe, warum dein Portfolio künftig schlechter abschneiden könnte — basierend auf deinen aktuellen Zahlen.
| Risikoquelle | Was dahintersteht |
|---|---|
| Konzentration in wenigen Titeln (Top‑5 = 65,63%) | Ein großer Teil des Portfolios hängt an Apple Inc. und wenigen weiteren Positionen; Schwäche dieser Titel wirkt sich stark auf den Gesamtwert aus |
| Sektor‑ und Regionenzentrum (Technology 39,98%; North America 63,12%) | Hohe Exponierung gegenüber Technologie‑Werten und Nordamerika erhöht Anfälligkeit gegenüber Sektor‑ oder Regionsschocks |
| Hohe Anteil von Mega‑Caps (53,50%) | Mega‑Cap‑Bewegungen dominieren die Performance; längere Schwächephasen dieser Unternehmen drücken das Portfolio besonders |
| Krypto‑ und volatile Positionen (Crypto 8,62%; Ethereum negativer Verlauf) | Kryptowährungen haben hohe Volatilität und trugen spürbar zur Schwankung bei (Ethereum zeigt -39,77%) |
| Relativ hoher Volatilitätsbeitrag einzelner Positionen | Einzelwerte wie Apple Inc. und Microsoft Corp. liefern zusammen einen großen Anteil der Volatilität (höchste Beiträge in der Liste) |
| Geringe Cash‑Quote (6,06%) | Wenig Liquidität kann die Flexibilität in stressigen Marktphasen einschränken |
Das sind Beschreibungen deiner aktuellen Risikotreiber, nicht Vorhersagen. Wenn du mehr Details zu einem Punkt willst (z. B. Volatilitätsbeiträge oder Überschneidungen zwischen ETFs), sage mir welchen.
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