Qual é a maior fraqueza da minha carteira?
Uma pergunta que puxa por várias partes da carteira ao mesmo tempo. A resposta vem de mais do que um cálculo e diz que números está a juntar.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
A maior fraqueza da sua carteira, segundo os dados, é a concentração em tecnologia e em poucas posições grandes.
- Technology representa 40,00% do capital, a maior exposição sectorial.
- Sua posição top1, Apple Inc., sozinho vale 16.749,00 € e corresponde a 18,40% do total.
- As cinco maiores posições somam 65,65% do portfólio.
- Na análise de risco por contribuição à volatilidade, Apple Inc. e Microsoft Corp. estão no topo das contribuições de volatilidade, com respectivamente +20,87% e +16,09% de participação na volatilidade do portfólio.
- Cobertura por empresa (lookthrough) é limitada: cobertura geral é 31,12%, e a sobreposição de ETFs mostra concentração em mega‑caps tecnológicas (US mega cap tech allocation: 34,61% do valor identificado).
O que isso significa em termos práticos: uma grande parte do risco do portfólio vem de poucas empresas de tecnologia e de grandes posições, o que amplifica movimentos fortes de mercado contra esse grupo.
Esta página noutros idiomas
Perguntas relacionadas
O mesmo para a sua carteira
O assistente responde à mesma pergunta sobre as suas posições, com os seus números e as cotações de hoje. Importe da sua corretora, ou faça a pergunta na carteira de demonstração.