Welche einzelne Änderung würde die Konzentration am stärksten senken?
Eine Frage zur Aufteilung fragt, wie ein Portfolio verteilt ist – nach Anlageklasse, Sektor, Region oder Währung. Es zählt das Gewicht jedes Teils am Ganzen und der Durchgriff in die Fonds: Ein ETF ist keine Position, sondern hunderte.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Die stärkste einzelne Änderung zur Senkung der Konzentration wäre, den Anteil des schwersten Einzeltitels zu verringern: Apple Inc..
Aktuell macht Apple Inc. 18,41% des Portfolios aus; die Top‑5 zusammen sind 65,64%. Eine Reduktion des Gewichts von Apple Inc. würde die Konzentration (Top‑1 und Top‑5) am deutlichsten senken, weil es die größte einzelne Position ist.
Zusätzliche Daten zur Einordnung:
- Gesamtwert des Portfolios: 90.976,55 €
- Wert der Position: 16.749,00 €
- Anzahl Positionen: 11
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