Que única mudança reduziria mais a concentração?
Uma pergunta de alocação quer saber como a carteira está dividida — por classe de ativo, setor, região ou moeda. O que conta é o peso de cada fatia no total e a transparência dos fundos: um ETF não é uma posição, são centenas.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
A maior concentração vem de Apple Inc.; uma única mudança que reduziria mais a concentração seria diminuir a parcela da sua maior posição. Por exemplo, reduzir a posição de Apple Inc. — vendendo parte dela e convertendo para outro ativo ou caixa — reduziria imediatamente 18,40% do peso do top‑1 no portfólio.
Dados principais:
- Valor total do portfólio: 91.003,94 €
- Maior posição: Apple Inc. com peso de 18,40%
O efeito prático: ao reduzir a posição de Apple Inc. em X%, o peso dela cai em aproximadamente X% do total do portfólio (mantendo-se os outros ativos inalterados), reduzindo assim a concentração do top‑1.
Gostaria que eu calcule o novo peso se você reduzir Apple Inc. em 10%, 25% ou 50%?
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