Welche Strategie spiegelt dieses Portfolio derzeit am deutlichsten wider?
Eine Zielfrage misst ein Portfolio an einem Ziel – einer angestrebten Aufteilung oder einem Betrag – und sagt, wie weit es davon derzeit entfernt ist.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Das Portfolio zeigt derzeit deutlich die Merkmale einer wachstums‑ und technologiezentrierten Aktien‑Strategie mit zusätzlicher Allokation in ETFs, Krypto und Rohwerte. Unten die wichtigsten Hinweise aus Ihren Daten.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Portfolio‑Gesamtwert | 90.994,46 € |
| Aktienanteil (%) | 49,09% |
| ETF‑Anteil (%) | 31,21% |
| Krypto‑Anteil (%) | 8,62% |
| Top‑Sektor | Technology (39,98%) |
| Anteil USA (%) | 62,44% |
| Top‑5 Gewicht (%) | 65,63% |
| Investiertes Kapital | 63.990,15 € |
| Nicht realisierte Gewinne | +21.494,09 € (+33,59%) |
Kurz erklärt, was das bedeutet:
- Ein großer Technologiesektor‑Anteil und hohe USA‑Exponierung zeigen Fokus auf wachstumsstarke Titel.
- Hoher Aktien‑ versus ETF‑Anteil weist auf Einzelaktien‑Schwerpunkt neben Kern‑ETF‑Positionen hin.
- Eine spürbare Krypto‑Position und Gold zeigen zusätzliche Risikostreuung in alternativen Anlagen.
- Die Top‑5 machen einen hohen Anteil des Portfolios aus, was Konzentrationseffekte erzeugt.
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