Qual é a estratégia mais clara que esta carteira reflete atualmente?
Uma pergunta de meta mede a carteira contra um alvo — uma alocação pretendida ou um valor — e diz a que distância dele a carteira está hoje.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
A carteira mostra uma exposição clara a crescimento de mercado acionário e tecnologia, com presença significativa de ETFs e criptomoedas.
| Item | Valor |
|---|---|
| Valor total da carteira | 91.032,65 € |
| Investido (capital) | 63.990,15 € |
| Caixa | 5.510,23 € |
| Número de posições | 11 |
| Top1 posição | Apple Inc. |
| Top5 participação | 65,65% |
| Ação vs ETF vs Crypto (peso) | Stock: 49,11%; ETF: 31,20%; Crypto: 8,62% |
| Setor dominante | Technology: 40,00% |
O que isso significa, em termos práticos:
- A carteira está orientada para crescimento de capital via ações de grande capitalização e ETFs de mercado amplo (forte exposição a tecnologia).
- Há uma alocação material em criptomoedas, adicionando exposição a ativos com maior volatilidade.
- Caixa é uma pequena parcela da carteira, enquanto ETFs representam uma fatia relevante.
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