Wie hat sich mein Portfolio im Vergleich zum Markt entwickelt?
Eine Überblicksfrage fragt, was ein Portfolio hält und was es wert ist: die Positionen, die Summe und das Gewicht jeder einzelnen im Ganzen. Grundlage sind die aktuellen Kurse aller Bestände, wobei Barmittel neben den Wertpapieren mitzählen.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Kurz gesagt: Ihr Portfolio ist seit dem Start positiv, hat aber hinter dem Marktbenchmark zurückgelegen.
Tabelle — Performance im Vergleich zum Benchmark
| Zeitraum | Portfolio Gesamt-TRR (%) | Portfolio TWR (%) | Benchmark TWR (%) | Überschuss/Defizit (Prozentpunkte) |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2021 bis 10/09/2026 | +45,97% | +45,20 | 75,79 | -30,59 |
| 01/01/2026 bis 10/09/2026 | +5,37 | +5,28 | 11,16 | -5,88 |
Was das bedeutet
- Über den gesamten Berichtszeitraum erzielte Ihr Portfolio eine positive Zeitgewichtete Rendite, aber der HSBC MSCI World UCITS ETF lag deutlich darüber (Tabellenzeile 1: Unterschied -30,59 Prozentpunkte).
- Im laufenden Jahr (01/01/2026–10/09/2026) liegt Ihr Portfolio ebenfalls unter dem Benchmark (Unterschied -5,88 Prozentpunkte). Die Jahresrendite war marktgetrieben — es sind keine Transaktionen im Snapshot angegeben.
Weitere Kennzahlen (zur Einordnung)
- Gesamtwert des Portfolios: 90.989,80 €
- Eingezahltes Kapital (was Sie bezahlt haben): 63.990,15 €
- Aktueller Wert der Wertpapiere: 85.479,57 €
- Cash: 5.510,23 €
- Unrealisiertes Ergebnis: +21.489,42 € (+33,58%)
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