Como meu portfólio teve desempenho em relação ao mercado?
Uma pergunta de visão geral quer saber o que a carteira detém e quanto vale: as posições, o total e o peso de cada uma no conjunto. Os números vêm da última cotação de tudo o que está em carteira, com o caixa contado a par dos ativos.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui está como o seu portfólio rendeu comparado ao mercado nas janelas disponíveis.
| Período | Retorno do portfólio (TWR, %) | Retorno do benchmark (%, HSBC MSCI World UCITS ETF IE00B4X9L533) | Diferença (p.p.) |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 a 10/09/2026 | 5,32 | 11,16 | -5,84 |
| 12/05/2021 a 10/09/2026 | 45,27 | 75,79 | -30,52 |
O que isso significa:
- Em 2026 até hoje, o seu portfólio teve um Retorno Geométrico (TWR) de 5,32% enquanto o benchmark registrou 11,16%, portanto o portfólio ficou -5,84 pontos percentuais atrás.
- No horizonte completo desde 12/05/2021, o portfólio acumula 45,27% (TWR) versus 75,79% do benchmark, ficando -30,52 pontos percentuais atrás.
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