Comment mon portefeuille s'est-il comporté par rapport au marché ?
Une question de vue d’ensemble demande ce que détient un portefeuille et ce qu’il vaut : les positions, le total, et le poids de chacune dans l’ensemble. Les chiffres reposent sur le dernier cours de chaque ligne, les liquidités comptées au même titre que les titres.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici la comparaison de votre portefeuille avec le marché sur les périodes disponibles.
| Période | Valeur début (EUR) | Valeur fin (EUR) | Rendement total portefeuille (%) | Rendement benchmark (%) | Excès de rendement (points) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2021 to 10/09/2026 | 752,15 € | 90.998,44 € | 45,21 | 75,79 | -30,58 |
| 01/01/2026 to 10/09/2026 | 76.232,75 € | 90.998,44 € | 5,29 | 11,16 | -5,87 |
Interprétation factuelle : sur la période longue (12/05/2021–10/09/2026) votre rendement mesuré en time-weighted return est +45,21%, tandis que le benchmark (HSBC MSCI World UCITS ETF (IE00B4X9L533)) affiche +75,79%, soit un excès de rendement de -30,58 points. Sur 2026 (01/01/2026–10/09/2026) votre time-weighted return est +5,29% contre +11,16% pour le même benchmark, soit un excès de rendement de -5,87 points.
Notes : les chiffres de rendement portent la méthode indiquée (time-weighted return). Le benchmark est le HSBC MSCI World UCITS ETF (IE00B4X9L533).
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