Quelle position compte le plus pour ma réussite ou mon échec ?
Une question qui mobilise plusieurs parties d’un portefeuille à la fois. La réponse vient de plus d’un calcul, et dit quels chiffres elle rassemble.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
La plus grande position de votre portefeuille aujourd’hui est Apple Inc. ; elle représente 18,40% de votre portefeuille et vaut 16.749,00 €.
Ci-dessous les cinq positions qui pèsent le plus dans votre portefeuille (classement par poids) :
| Asset | Weight (%) | Value (€) |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 18,40% | 16.749,00 € |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 16,54% | 15.054,60 € |
| Microsoft Corp. | 11,63% | 10.580,00 € |
| MasterCard Inc. | 10,66% | 9.702,00 € |
| Deutsche Lufthansa AG | 8,40% | 7.646,00 € |
Ce classement montre quelles positions auront l’impact absolu le plus fort sur la valeur totale du portefeuille — une variation de prix importante sur l’une d’elles déplacera davantage votre valeur totale que la même variation sur une petite position.
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