Quelles positions semblent redondantes ?
Une question sur ce qui pourrait être fait ensuite. La réponse décrit ce qui est là et ce qui changerait ; ce qu’il convient d’en faire n’appartient qu’à celui qui détient le portefeuille.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici les expositions qui se recoupent le plus dans votre portefeuille, d’après l’analyse des instruments et des actifs détenus.
| Asset | Shared companies count |
|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF — Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 248 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF — iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 4 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF — SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 1 |
Interprétation courte : la plus forte redondance vient entre iShares Core MSCI World UCITS ETF et Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C, avec 248 sociétés partagées et une exposition combinée aux mêmes titres estimée à 6.104,49 € selon l’analyse. Les autres recoupements sont beaucoup plus faibles.
Notes :
- La couverture de l’analyse look-through est de 31,12%, donc ces chiffres portent sur la part du portefeuille couverte par la décomposition des fonds.
- Les montants indiqués pour la valeur partagée sont ceux calculés par l’analyse et non des sommes d’autres champs du portefeuille.
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