Que posições parecem redundantes?
Uma pergunta sobre o que poderia ser feito a seguir. A resposta descreve o que está lá e o que mudaria; o que fazer com isso é decisão de quem detém a carteira.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui estão as posições que mostram sobreposição aparente na sua carteira, segundo o look-through dos fundos e exposições diretas:
| Asset | Overlap com outro instrumento | Shared value (€) |
|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | sobreposição com Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (248 empresas partilhadas) | 6.104,49 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | sobreposição com iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (4 itens partilhados: caixa e collateral) | 83,55 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | sobreposição com SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (1 empresa partilhada) | 8,44 |
O look-through também mostra que exposição concentrada a mega‑caps tecnológicas dos EUA soma 31.501,96 €, correspondente a 34,61% da carteira. A cobertura do look‑through é 31,11%, logo essas medidas refletem só a parte das posições com dados detalhados.
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