Estou a perseguir desempenho passado?
Uma pergunta de transações quer saber o que foi comprado, vendido ou pago, e quando. A resposta lê o próprio histórico — aquele de que, no fim, todos os outros números do site são feitos.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Perseguir desempenho passado significa tomar decisões hoje com base apenas em resultados históricos. Aqui está o que vejo do seu portfólio:
- O seu portfólio vale 91.032,65 €.
- Total investido (o que pagou): 63.990,15 €.
- Valor das posições (mercado hoje): 85.522,42 €.
- Caixa: 5.510,23 € (6,05% do portfólio).
- Ganho não realizado: +21.532,27 € (+33,65%).
- Contagem de posições: 11.
- Topo: a maior posição é Apple Inc. com 16.749,00 € (18,40%).
- Melhor performer atual: Microsoft Corp. com ganho não realizado +4.650,37 € (+78,05%).
- Pior performer atual: Ethereum com ganho não realizado -2.107,01 € (-39,83%).
- Alocação por classe: Stock 49,11%, ETF 31,20%, Crypto 8,62%, Cash 6,05%, Precious metal 5,03%.
- Retornos históricos chave: retorno ponderado pelo tempo +46,04%, retorno ponderado por dinheiro +11,27%; volatilidade anual 16,35%; máximo drawdown -25,49%.
Isto mostra ganhos e perdas passados e atuais por posição e por carteira. Se a sua pergunta é se está a agir apenas por desempenho passado, estes são os números que estariam a indicar esse comportamento — por exemplo, posições com altos ganhos não realizados como Microsoft Corp. aparecem entre as maiores alocações.
Se quiser, posso mostrar só os movimentos de compra/venda recentes ou uma tabela com os maiores ganhos/perdas realizados.
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