Quais das minhas posições estão mais expostas aos preços das matérias-primas?
Uma pergunta de mercado coloca a carteira ao lado do que os mercados fizeram — um índice, um setor, um período. A comparação só diz alguma coisa quando os dois lados são medidos nas mesmas datas e na mesma moeda.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui estão as posições do seu portfólio mais expostas a matérias-primas, ordenadas pelo valor que cada uma representa:
| Asset | Value (EUR) |
|---|---|
| Gold | 4.575,79 € |
| Precious metal | 4.575,79 € |
| Basic Materials | 995,47 € |
Explicação curta:
- Gold é a posição directa em metais preciosos (ouro) e aparece como a exposição mais clara a preços de matérias‑primas.
- A categoria Precious metal agrega esse tipo de exposição por classe.
- O sector "Basic Materials" resume ações ligadas a matérias‑primas no seu portfólio; o valor acima é a soma que Floreo identifica nessa categoria.
Notas:
- A alocação por sector tem cobertura de 99,95% do portfólio.
- Se quiser, posso mostrar quais os títulos individuais dentro de "Basic Materials" ou listar posições relacionadas por empresa.
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