Welche meiner Positionen sind Rohstoffpreisen am stärksten ausgesetzt?
Eine Marktfrage stellt ein Portfolio neben das, was die Märkte getan haben – einen Index, einen Sektor, einen Zeitraum. Der Vergleich sagt nur dann etwas aus, wenn beide Seiten über dieselben Tage und in derselben Währung gemessen werden.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Die größten Rohstoffexpositionen in deinem Portfolio zeige ich hier nach Instrumentenklassen und konkreten Positionen.
| Asset | Weight (%) |
|---|---|
| Precious metal | 5,03% |
| Cash | 6,06% |
| Stock | 49,10% |
| ETF | 31,21% |
| Crypto | 8,60% |
Erklärung: Rohstoffpreise wirken direkt auf Precious metal (Gold) und indirekt auf Aktien mit Rohstoffbezug. Deine größte direkte Rohstoffposition ist Gold mit einem Wert von 4.575,79 € und einem Anteil von 5,03% am Portfolio. Weitere mögliche Rohstoff-Exponierungen können in Aktien oder ETFs stecken, die Rohstoffunternehmen halten; im Look-through ergibt sich eine Coverage von 31,13% für Unternehmenspositionen.
Kurz zusammengefasst:
- Direkte Rohstoffposition: Gold — Wert: 4.575,79 €; Anteil: 5,03%.
- Indirekte/exposure über Aktien/ETFs: Teilweise in Stock und ETF enthalten; Look-through coverage: 31,13%.
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