Schlage eine einfachere Version meines Portfolios vor
Eine Frage danach, was als Nächstes möglich wäre. Die Antwort beschreibt, was da ist und was sich ändern würde; was daraus folgt, entscheidet nur, wem das Portfolio gehört.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Ich kann nur Zahlen und Erklärungen zu deinem aktuellen Portfolio liefern — keine Empfehlungen oder Handlungsvorschläge. Hier ist eine einfache Übersicht deines Portfolios mit den wichtigsten Kennzahlen und der aktuellen Aufteilung, damit du eine Basis für Vereinfachungen siehst.
Tagesüberblick
- Gesamtwert des Portfolios: 90.976,55 €
- Wert der Wertpapiere: 85.466,32 €
- Barbestand: 5.510,23 € (6,06%)
- Eingezahltes Kapital (was du bezahlt hast): 63.990,15 €
- Nicht realisierte Gewinne: +21.476,16 € (+33,56%)
- Anzahl Positionen: 11
Top‑Holdings (Größte fünf Positionen)
| Asset | Wert (EUR) | Gewicht (%) |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 16.749,00 € | 18,41% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 15.054,60 € | 16,55% |
| Microsoft Corp. | 10.571,25 € | 11,62% |
| MasterCard Inc. | 9.702,00 € | 10,66% |
| Deutsche Lufthansa AG | 7.644,00 € | 8,40% |
Assetklassenaufteilung
| Assetklasse | Wert (EUR) | Gewicht (%) |
|---|---|---|
| Stock | 44.666,25 € | 49,10% |
| ETF | 28.397,93 € | 31,21% |
| Crypto | 7.826,35 € | 8,60% |
| Precious metal | 4.575,79 € | 5,03% |
| Cash | 5.510,23 € | 6,06% |
Risiko‑ und Performance‑Übersicht
- Zeitgewichtete Rendite (seit Start): +45,95%
- Geldgewichtete Rendite (IRR): +11,24%
- Annualisierte Volatilität: 16,36%
- Max. Drawdown: -25,49% (längste Drawdown‑Dauer: 889 Tage)
Was diese Zahlen für eine „einfachere Version“ relevant machen (nur Erklärung)
- Wenn du weniger Positionen willst, zeigen die Top‑5‑Zeilen, welche Positionen derzeit den größten Anteil haben.
- Die Assetklassen‑Tabelle zeigt, wie viel Anteil Aktien, ETFs, Krypto, Gold und Cash jeweils haben.
- Die Risiko‑Kennzahlen zeigen, wie stark Schwankungen und Rückschläge in deinem Portfolio waren.
Wenn du willst, kann ich eine kontrahierte Zusammenfassung erstellen (z. B. nur 3 Positionen: globaler EFT, Single‑Country ETF, Cash) als rein beschreibendes Beispiel — ohne Kauf‑ oder Verkaufsaufforderungen.
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