Was hat in den letzten 30 Tagen meine Renditen am stärksten belastet?
Eine Überblicksfrage fragt, was ein Portfolio hält und was es wert ist: die Positionen, die Summe und das Gewicht jeder einzelnen im Ganzen. Grundlage sind die aktuellen Kurse aller Bestände, wobei Barmittel neben den Wertpapieren mitzählen.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Die größten Belastungen für die Rendite in den letzten 30 Tagen zeige ich hier in einer Tabelle. Sortiert nach negativem Beitrag zur Wertänderung (größter negativer Beitrag oben).
| Asset | Wertänderung (€) |
|---|---|
| Deutsche Lufthansa AG | -514,00 |
| Microsoft Corp. | -245,00 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | -187,80 |
| Apple Inc. | +357,00 |
| Bitcoin | +868,23 |
| Ethereum | +760,88 |
| {{holding.iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc).mention}} | +151,50 |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -75,00 |
| Gold | -25,95 |
| 5.510,23 € | 0,00% |
Kurz erklärt: Die Tabelle nutzt die in den letzten 30 Tagen erfassten „owned value change“‑Werte pro Position. Der größte negativen Effekt kam von Deutsche Lufthansa AG (−514,00 €), gefolgt von Microsoft Corp. (−245,00 €) und iShares Core MSCI World UCITS ETF (−187,80 €). Einige Positionen wirkten dagegen positiv auf die Rendite, etwa Bitcoin (+868,23 €) und Ethereum (+760,88 €).
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