O que mais prejudicou os meus retornos nos últimos 30 dias?
Uma pergunta de visão geral quer saber o que a carteira detém e quanto vale: as posições, o total e o peso de cada uma no conjunto. Os números vêm da última cotação de tudo o que está em carteira, com o caixa contado a par dos ativos.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui estão as posições que mais prejudicaram o seu retorno nos últimos 30 dias, ordenadas pelo impacto negativo na variação do valor da carteira.
| Asset | Value change (€) |
|---|---|
| Deutsche Lufthansa AG | -514,00 |
| Microsoft Corp. | -245,00 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | -187,80 |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -75,00 |
| MasterCard Inc. | -42,00 |
| Gold | -25,95 |
Interpretação: a maior queda em contribuição absoluta veio de Deutsche Lufthansa AG com -514,00 € de mudança no valor; as perdas das três maiores contribuições negativas somaram -€946,80 e explicam a maior parte do efeito negativo no período. Alguns ativos cripto e outros tiveram variação positiva e reduziram o impacto negativo.
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