Was sollte ich als Nächstes kaufen, um die Diversifikation zu verbessern?
Eine Frage danach, was als Nächstes möglich wäre. Die Antwort beschreibt, was da ist und was sich ändern würde; was daraus folgt, entscheidet nur, wem das Portfolio gehört.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Ich kann keine Kaufempfehlungen geben. Ich stelle jedoch die relevanten Zahlen dar, damit Sie die Diversifikation selbst beurteilen können.
Tabelle — aktuelle Aufteilung nach Asset-Klassen (Werte aus Ihrem Portfolio)
| Asset | Weight (%) | Value (EUR) |
|---|---|---|
| Stock | 49,10% | 44.666,25 € |
| ETF | 31,21% | 28.397,93 € |
| Crypto | 8,60% | 7.826,35 € |
| Cash | 6,06% | 5.510,23 € |
| Precious metal | 5,03% | 4.575,79 € |
Kurz erklärt:
- Ihr größtes Einzelengagement ist Apple Inc. mit 18,41% Anteil am Portfolio.
- Die Top‑5 Positionen machen 65,64% des Portfolios aus.
- Aktien machen zusammen 49,10% des Portfolios, ETFs 31,21%.
- Crypto ist 8,60% des Portfolios; Precious metal ist 5,03%.
- Länder‑ und Sektoraufteilungen: die USA sind 62,45%; Technologie ist 39,98%.
Was diese Zahlen bedeuten (beschreibend):
- Ein hoher Anteil in einer Asset‑Klasse oder in wenigen Titeln zeigt Konzentration; Ihre Top‑5 sind 65,64%.
- Coverage für Länder beträgt 99,40% und für Sektoren 99,95%, also sind die Aufteilungen weitgehend erfasst.
Wenn Sie möchten, kann ich folgende Analysen berechnen (nur Darstellungen, keine Empfehlungen):
- Simulierter Effekt einer Verschiebung zwischen Asset‑Klassen auf Portfolio‑Gewicht und Volatilität.
- Liste der am wenigsten vertretenen Sektoren oder Länder nach Gewicht.
- Detaillierte Aufschlüsselung der Überschneidungen zwischen Ihren ETFs.
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