Was sollte ich verkaufen, um die Konzentration zu senken?
Eine Frage danach, was als Nächstes möglich wäre. Die Antwort beschreibt, was da ist und was sich ändern würde; was daraus folgt, entscheidet nur, wem das Portfolio gehört.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Ich kann nur erklären, wie Ihr Portfolio aussieht, nicht empfehlen, was zu tun ist. Hier sind die relevanten Zahlen zur Konzentration in Ihrem Portfolio.
| Asset | Weight (%) |
|---|---|
| Apple Inc. | 18,41% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 16,55% |
| Microsoft Corp. | 11,62% |
| MasterCard Inc. | 10,66% |
| Deutsche Lufthansa AG | 8,40% |
| Top‑5 Gesamtgewicht (%) | 65,64% |
Die Tabelle zeigt Ihre fünf größten Positionen und ihr Gewicht. Zusätzlich gilt:
- Ihr größtes Einzelgewicht ist 18,41%.
- Die fünf größten Positionen machen zusammen 65,64% Ihres Portfolios aus.
- Asset‑Klassenaufteilung: Stock 49,10%, ETF 31,21%, Crypto 8,60%.
- Sektor‑Konzentation: Technology hat 39,98% Ihres Portfolios.
Wenn Sie die Konzentration nur verstehen wollen, kann ich auch eine Tabelle zeigen, wie viel Prozent jeder der größten Werte zur Gesamtvolatilität beiträgt. Möchten Sie diese Volatiläts‑Aufschlüsselung sehen?
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