Was sollte ich reduzieren, um das Risiko zu senken?
Eine Frage danach, was als Nächstes möglich wäre. Die Antwort beschreibt, was da ist und was sich ändern würde; was daraus folgt, entscheidet nur, wem das Portfolio gehört.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Ich kann nur Zahlen und Erklärungen liefern, keine Empfehlungen oder Handlungsanweisungen. Unten zeige ich, welche Positionen und Bereiche aktuell den grössten Anteil am Risiko Ihres Portfolios tragen, damit Sie das Risiko besser verstehen.
Tabelle — Beiträge zur Portfoliovola (top Beiträge zuerst)
| Asset | Weight (%) | Volatility p.a. (%) | Beitrag zur Volatilität (%) |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 18,41% | 22,99 | 20,91 |
| Microsoft Corp. | 11,62% | 30,50 | 15,99 |
| Deutsche Lufthansa AG | 8,40% | 30,67 | 14,48 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 16,55% | 9,00 | 10,70 |
| Bitcoin | 5,11% | 35,92 | 10,40 |
| Ethereum | 3,50 | 52,30 | 10,23 |
| MasterCard Inc. | 10,66% | 16,80 | 5,40 |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 4,37% | 20,84 | 3,96 |
| Gold | 5,03% | 24,43 | 3,19 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 6,38% | 9,78 | 2,48 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 3,91% | 16,53 | 2,27 |
Was die Zahlen bedeuten
- Die Spalte "Beitrag zur Volatilität (%)" ist der direkte Beitrag jeder Position zur jährliche Portfoliovola: höhere Werte bedeuten stärkeren Einfluss auf die Schwankungen.
- Einzelwerte mit grosser Gewichtung und mittelhoher bis hoher Volatilität (z. B. Apple Inc. und Microsoft Corp.) sowie Krypto-Positionen (Bitcoin, Ethereum) tragen derzeit am meisten zur Volatilität bei.
- Die Sektoren- und Klassenauflistung zeigt ebenfalls: Technology macht 39,98% des Portfolios aus und Aktien insgesamt 49,10%. ETFs halten 31,21%.
Kurz gefasst (nur Daten)
- Höchste Volatilitätsbeiträge: Apple Inc., Microsoft Corp., Deutsche Lufthansa AG, Bitcoin, Ethereum.
- Grösste Klassen nach Gewicht: Stock (49,10%), ETF (31,21%), Crypto (8,60%).
Wenn Sie möchten, kann ich eine Szenario‑Analyse mit angenommenen Schocks (z. B. Aktien -20%, Krypto -30%) durchrechnen und die Auswirkungen auf den Portfoliowert zeigen.
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