Habe ich zu viele Positionen?
Eine Frage danach, was als Nächstes möglich wäre. Die Antwort beschreibt, was da ist und was sich ändern würde; was daraus folgt, entscheidet nur, wem das Portfolio gehört.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Wie viele Positionen Sie haben und ob das "zu viel" ist, lässt sich bei Floreo objektiv so zusammenfassen:
- Ihr Portfolio enthält 11 Positionen.
- Der Anteil der fünf größten Positionen am Portfolio beträgt 65,64%. Die größte Position ist Apple Inc. mit 18,41% Anteil.
- Die Gesamtaufteilung nach Instrumententyp zeigt Stock mit 49,10% und ETF mit 31,21%.
- Die Cash-Quote beträgt 6,06%.
Was diese Zahlen bedeuten (nur Fakten):
- Mit 11 Positionen liegt die Anzahl im normalen Bereich für ein diversifiziertes Portfolio; viele Positionen reduzieren Klumpenrisiken, wenige Positionen führen zu höherer Konzentration.
- Ihre Top-5 machen 65,64% des Portfolios aus, das zeigt, wie konzentriert die größten Positionen sind.
- Die Sektor- und Länderaufteilung (z. B. Technology 39,98%, United States 62,45%) erklärt, wo die Konzentration liegt.
Wenn Sie möchten, zeige ich eine Tabelle mit Ihren fünf größten Positionen und deren Gewicht, Wert und unrealisierten Gewinnen — oder eine Übersicht, wie viele Positionen pro Asset-Klasse Sie haben.
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