Que posições estão menos alinhadas com a minha estratégia declarada?
Uma pergunta sobre o que poderia ser feito a seguir. A resposta descreve o que está lá e o que mudaria; o que fazer com isso é decisão de quem detém a carteira.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui estão as posições que mais divergem da sua estratégia declarada, ordenadas pela parcela da carteira que mais excede ou fica abaixo do alvo por classe de instrumento. Veja a tabela para os desvios por tipo de instrumento — os valores mostram a alocação atual versus o alvo onde disponível.
| Asset | Current allocation (%) | Target allocation (%) | Deviation (%) |
|---|---|---|---|
| ETF | 31,20% | 51,07 | -19,87 |
| Stock | 49,11% | 38,35 | +10,76 |
| Crypto | 8,62% | 10,59 | -1,97 |
| Cash | 6,05% | 0,00% | +6,05 |
| Precious metal | 5,03% | 0,00% | +5,03 |
O que isso significa para a sua carteira:
- A alocação em ETFs está abaixo do alvo por -19,87 pontos percentuais — é o maior desvio negativo.
- A alocação em Stocks está acima do alvo por +10,76 pontos percentuais — é o maior desvio positivo.
- Crypto está ligeiramente abaixo do alvo por -1,97 pontos percentuais.
- Cash e Precious metal aparecem com alvos não definidos (0,00%), pelo que mostram desvios positivos de +6,05 e +5,03 pontos percentuais, respetivamente.
Notas:
- A tabela usa as alocações por tipo de instrumento carregadas no seu perfil.
- Se uma classe mostra target 0,00% isso indica que não foi definido um objetivo nessa classe.
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