Wie kann ich mein Portfolio verbessern?
Eine Frage danach, was als Nächstes möglich wäre. Die Antwort beschreibt, was da ist und was sich ändern würde; was daraus folgt, entscheidet nur, wem das Portfolio gehört.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Ich kann nur Zahlen und Erklärungen zu Ihrem Portfolio liefern, keine Handlungsempfehlungen. Hier sind die wichtigsten Kennzahlen und was sie bedeuten.
Übersicht (Headline-Figuren)
- Gesamtwert des Portfolios: 90.976,55 €
- Wert der Wertpapiere: 85.466,32 €
- Barmittel: 5.510,23 € (Gewicht: 6,06%)
- Gesamtes eingezahltes Kapital: 63.990,15 €
- Unrealisierte Wertsteigerung: +21.476,16 € (Unrealisierte Rendite: +33,56%)
- Anzahl Positionen: 11
Performance & Risiko
- Gesamtgewinn (headline): +23.267,59 € (gibt Ihr Backend als gains.total)
- Zeitgewichtete Rendite: +45,95%
- Geldgewichtete Rendite: +11,24%
- Annualisierte Volatilität: 16,36%%
- Tagesvolatilität: 0,86%%
- Maximaler Drawdown: -25,49% (Längster Drawdown: 889 Tage)
- Sharpe Ratio: 0,52; Sortino Ratio: 0,72
Top-Positionen (Größte Risiken/Einfluss)
- Ihre fünf größten Positionen nach Gewicht sind:
- Apple Inc. — Gewicht 18,41%
- iShares Core MSCI World UCITS ETF — Gewicht 16,55%
- Microsoft Corp. — Gewicht 11,62%
- MasterCard Inc. — Gewicht 10,66%
- Deutsche Lufthansa AG — Gewicht 8,40%
- Top‑5-Gewicht insgesamt: 65,64%
Asset-Allokation (Kurz)
- Aktien: 49,10% (Wert: 44.666,25 €)
- ETFs: 31,21% (Wert: 28.397,93 €)
- Krypto: 8,60% (Wert: 7.826,35 €)
- Gold (Precious metal): 5,03% (Wert: 4.575,79 €)
- Cash: 6,06% (Wert: 5.510,23 €)
Risikotreiber (Volatilitätsbeitrag)
- Die größten Beiträge zur Portfolio‑Volatilität kommen von:
- Apple Inc.: Volatility contribution 20,91% (in den Daten)
- Microsoft Corp.: 15,99%
- Deutsche Lufthansa AG: 14,48%
- Bitcoin: 10,40%
- Ethereum: 10,23%
Wichtige Hinweise aus den Daten
- Ihre Allokation ist konzentriert: Technology ist 39,98% des Portfolios.
- Die Ländergewichtung ist stark USA‑lastig: 62,45%.
- Coverage für Länder und Sektoren ist nahezu vollständig (99,40% bzw. 99,95%).
- Ihr Portfolio liegt derzeit -2,16% vom Allzeithoch.
Wenn Sie möchten, kann ich einzelne Kennzahlen näher erklären (z. B. Sharpe, Drawdown, Volatilitätsbeitrag) oder eine tabellarische Aufschlüsselung der größten Positionen zeigen — ohne Empfehlungen, nur die Zahlen und ihre Bedeutung.
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