Welche Währungsengagements erzeugen unerwünschte Konzentration?
Eine Währungsfrage fragt, wie viel eines Portfolios sich mit einem Wechselkurs bewegt statt mit den Anlagen selbst. Ein Fonds, der in einer Währung notiert, kann Werte in mehreren halten – die Währung auf dem Papier ist selten die tatsächliche Grundlage.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier ist die Übersicht Ihrer Währungsallokation — sie zeigt, welche Währungen den grössten Anteil Ihres Portfolios halten und damit Konzentrationsrisiken erzeugen können.
| Asset | Weight (%) | Value (EUR) |
|---|---|---|
| EUR | 50,53% | 45.970,84 € |
| USD | 22,78% | 20.721,48 € |
| Crypto | 8,60% | 7.826,35 € |
| Cash | 6,06% | 5.510,23 € |
| Precious metal | 5,03% | 4.575,79 € |
Kurz erklärt: die grössten Währungsengagements sind EUR und USD, die zusammen 50,53% + 22,78% = 73,31% Ihres Portfolios ausmachen. Das bedeutet, dass die Wertentwicklung stark von Bewegungen dieser beiden Währungen beeinflusst wird. Die Crypto-Währungskategorie ist mit 8,60% ebenfalls deutlich vertreten.
Anmerkung: Die Aufschlüsselung deckt 100,00% Ihres Portfolios ab.
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