Que exposições cambiais criam concentração indesejada?
Uma pergunta de moeda quer saber que parte da carteira se move com o câmbio em vez de com os próprios ativos. Um fundo cotado numa moeda pode deter ativos em várias, por isso a exposição raramente é a moeda que está na etiqueta.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui estão as exposições cambiais mais concentradas na sua carteira, ordenadas pelo peso — elas mostram onde a concentração cambial é maior:
| Currency | Weight (%) | Value [€] |
|---|---|---|
| EUR | 50,54% | 46.010,34 € |
| USD | 22,76% | 20.721,48 € |
| Crypto | 8,62% | 7.842,95 € |
| Cash | 6,05% | 5.510,23 € |
| Precious metal | 5,03% | 4.575,79 € |
Em resumo: mais de metade do portefólio está em EUR (5.510,23 € incluído na alocação de cash), e os dois maiores pesos cambiais juntos (EUR + USD) somam 73,30% do total. A cobertura por moeda está completa (100,00%), por isso o breakdown acima reflete toda a carteira.
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