Welcher Teil meines Portfolios ist am schwersten zu rechtfertigen?
Eine Frage, die mehrere Teile eines Portfolios zugleich heranzieht. Die Antwort stammt aus mehr als einer Berechnung und nennt, welche Zahlen sie zusammenführt.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Das ist eine gute Frage. Hier sind die Kennzahlen, die zeigen, welche Teile deines Portfolios relativ groß sind im Vergleich zu anderen Positionen — das hilft, die schwerer zu rechtfertigenden Positionen zu erkennen.
| Position | Gewicht (%) |
|---|---|
| Apple Inc. | 18,41% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 16,54% |
| Microsoft Corp. | 11,62% |
| MasterCard Inc. | 10,66% |
| Deutsche Lufthansa AG | 8,40% |
Kurz erklärt: deine fünf größten Positionen machen zusammen 65,63% deines Portfoliowerts aus. Zusätzlich ist der Aktienanteil mit 49,09% deutlich vorhanden, während ETFs nur 31,21% ausmachen. Die Sektor- und Ländergewichtungen zeigen, dass Technology mit 39,98% und die United States mit 62,44% stark vertreten sind.
Weiters relevant:
- Bargeldanteil: 6,06%
- Crypto-Anteil: 8,62%
- Abdeckung der Unternehmens-Exposure-Analyse: 31,13% (nur dieser Teil ist detailliert durchgesehen)
Diese Zahlen zeigen, welche Positionen und Bereiche relativ groß sind und damit am ehesten als schwer zu rechtfertigen gelten könnten, wenn man deren Größe getrennt betrachtet.
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