Que parte da minha carteira é mais difícil de justificar?
Uma pergunta que puxa por várias partes da carteira ao mesmo tempo. A resposta vem de mais do que um cálculo e diz que números está a juntar.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
A parte mais difícil de justificar na sua carteira, olhando só os números, é Cash com 6,05% do total e ETF abaixo do alvo.
Tabela com os pontos relevantes
| Item | Valor (€) | Peso (%) |
|---|---|---|
| Cash | 5.510,23 € | 6,05% |
| ETF | 28.397,93 € | 31,20% |
| Stock | 44.705,75 € | 49,11% |
O que isto significa
- Você tem 6,05% em caixa, um montante directo mostrado acima.
- Os ETFs estão com 31,20% do portefólio, abaixo do "target" que consta nos seus dados (51,07% para ETFs).
- Estes são números e explicações; não estou a dar recomendações, apenas a mostrar onde a alocação difere do alvo e quanto caixa há.
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