Wie viel Fortschritt habe ich in Richtung meines Ziels gemacht?
Eine Zielfrage misst ein Portfolio an einem Ziel – einer angestrebten Aufteilung oder einem Betrag – und sagt, wie weit es davon derzeit entfernt ist.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Dein Fortschritt in Richtung Ziel — hier die wichtigsten Kennzahlen aus deinem Portfolio:
- Dein Portfolio ist heute worth 90.976,55 €.
- Du hast tatsächlich insgesamt 63.990,15 € einbezahlt (total_invested).
- Davon sind aktuell 5.510,23 € in Cash und der Rest ist in Wertpapieren: 85.466,32 €.
- Deine unrealisierten Gewinne betragen +21.476,16 € (unrealized return: +33,56%).
- Snapshot-Kapital: eingezahltes Kapital insgesamt 63.990,15 €; netto investiert 63.990,15 €; cash 5.510,23 €; Gebühren/Steuern 63.990,15 €.
Kurz zusammengefasst: Dein Portfoliowert ist 90.976,55 €, gegenüber dem, was du insgesamt investiert hast (63.990,15 €), ergibt das einen laufenden Gesamtgewinn von +21.476,16 € und eine unrealized Rendite von +33,56%.
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