Lesquelles de mes décisions passées ont le plus aidé la performance ?
Une question de transactions demande ce qui a été acheté, vendu ou payé, et quand. La réponse lit l’historique lui-même — celui dont, au bout du compte, tous les autres chiffres du site sont tirés.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici les décisions passées qui ont le plus contribué à la performance de votre portefeuille, d’après vos données.
| Décision | Chiffre clé (gain/nature) |
|---|---|
| Achat d'Apple — position devenue la plus grosse | Apple Inc. — contribution principale au gain (plus grande position) |
| Achats répétés d'ETF World à bas prix | iShares Core MSCI World UCITS ETF — forte plus‑value depuis l'achat |
| Achats de Microsoft avant forte hausse | Microsoft Corp. — meilleur rendement individuel |
| Achat de Xtrackers MSCI USA | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C — +2.262,45 € unrealized_gain (forte hausse sectorielle US) |
| Renforcement en small caps via SPDR Small Cap | SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF — +1.166,75 € unrealized_gain |
Interprétation succincte : vos achats de grandes positions dans des actions technologiques et vos achats d'ETF (large et USA) ont généré la plus grande part des gains non réalisés. Les renforcements réguliers et achats effectués à des prix plus bas ont permis des plus‑values importantes. Quelques positions (ex. Ethereum) ont pesé négativement.
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