Quels schémas peux-tu détecter dans mon historique d'opérations ?
Une question de transactions demande ce qui a été acheté, vendu ou payé, et quand. La réponse lit l’historique lui-même — celui dont, au bout du compte, tous les autres chiffres du site sont tirés.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici un résumé chiffré des schémas visibles dans votre historique d'opérations.
| Schéma observé | Détail |
|---|---|
| Nombre total d'opérations | 25 |
| Types d'entrées / sorties | Achats: 21; Ventes: 2; Dépôt: 1; Dividendes: 1 |
| Flux d'argent (hors dividendes) | 77226,45 € investi |
| Dividendes reçus | 330,00 € |
| Sorties (ventes) | 9.511,00 € |
| Frais déclarés | 0,00% € |
| Actifs les plus tradés | iShares Core MSCI World UCITS ETF — 8 transactions |
| Achats récurrents (montants significatifs) | Achats répétés d'ETF monde: apports réguliers listés en 2022–2025 |
| Opportunités réalisées | 2 ventes réalisées (les deux sur iShares Core MSCI World UCITS ETF) avec gains réalisés mentionnés |
| Dernières opérations | Achat de Gold le 01/06/2026; achat d'@Ethereum le 07/01/2025; achat de Bitcoin le 15/10/2024 |
| Principal moteur de variation récente | Si le résumé des transactions montre peu de ventes (2), les mouvements de valeur actuels sont surtout dus au marché plutôt qu'à des réallocations fréquentes |
Ce que montrent ces schémas en clair :
- Vous avez une stratégie d'apport majoritairement orientée vers des achats (21 achats vs 2 ventes).
- Les flux ont été concentrés sur quelques lignes — surtout iShares Core MSCI World UCITS ETF — et plusieurs achats espacés dans le temps indiquent des apports périodiques.
- Les seules ventes concernent principalement l'ETF monde, avec des gains réalisés sur ces ventes.
- Les crypto-actifs et l'or apparaissent comme des achats distincts récents, non nombreux mais présents.
- Les frais déclarés sont à zéro dans l'historique fourni.
Si vous voulez, je peux détailler les fréquences par année, l'évolution du montant investi par actif, ou afficher les plus gros achats/ventes en montant.
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