Quelle est la partie la plus solide de mon portefeuille ?
Une question qui mobilise plusieurs parties d’un portefeuille à la fois. La réponse vient de plus d’un calcul, et dit quels chiffres elle rassemble.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
La partie la plus solide de votre portefeuille, mesurée par la contribution relative à la volatilité (faible contribution = plus stable), est Cash avec 6,05% de votre portefeuille et une valeur de 5.510,23 €.
Je fournis aussi les principales contributions à la volatilité, du plus élevé au plus bas, pour montrer quelles positions rendent le portefeuille le moins solide (plus volatiles) et lesquelles l’allègent :
| Asset | Volatility contribution (%) |
|---|---|
| Apple Inc. | 20,86 |
| Microsoft Corp. | 16,08 |
| Deutsche Lufthansa AG | 14,46 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 10,69 |
| Bitcoin | 10,41 |
| Ethereum | 10,24 |
| MasterCard Inc. | 5,39 |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 3,96 |
| Gold | 3,19 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 2,48% |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 2,27 |
Interprétation : la trésorerie (Cash) est la plus stable ; les plus grandes sources d’instabilité viennent d’actions individuelles et de crypto. Votre volatilité annualisée du portefeuille est 16,35%%.
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