Suis-je trop concentré sur un seul pays ?
Une question de répartition demande comment un portefeuille se divise — par classe d’actifs, secteur, région ou devise. Ce qui compte est le poids de chaque part dans le total, et la transparence des fonds : un ETF n’est pas une ligne mais des centaines.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici la répartition par pays de votre portefeuille (couverture disponible: 99,40%). La colonne montre la part actuelle de chaque pays.
| Pays | Poids (%) |
|---|---|
| United States | 62,44% |
| Germany | 8,77% |
| Crypto | 8,62% |
| Cash | 6,06% |
| Precious metal | 5,03% |
| Taiwan | 0,99% |
| Japan | 0,96% |
| South Korea | 0,83% |
| United Kingdom | 0,66% |
| China | 0,62% |
| Unclassified | 0,60% |
| Canada | 0,58% |
| India | 0,46% |
| Switzerland | 0,36% |
| France | 0,35% |
| Ireland | 0,31% |
| Netherlands | 0,29% |
| Australia | 0,26% |
| Hong Kong | 0,22% |
| Spain | 0,17% |
| Sweden | 0,15% |
| Italy | 0,13% |
| Brazil | 0,12% |
| Singapore | 0,12% |
| South Africa | 0,11% |
| Bermuda | 0,10% |
| Saudi Arabia | 0,09% |
| Mexico | 0,07% |
| Denmark | 0,07% |
| Finland | 0,05% |
| Israel | 0,05% |
| Thailand | 0,04% |
| Poland | 0,04% |
| Belgium | 0,04% |
| Norway | 0,03% |
| Indonesia | 0,03% |
| Uruguay | 0,02% |
| Turkey | 0,02% |
| Kuwait | 0,02% |
| Cayman Islands | 0,02% |
| Chile | 0,02% |
| Qatar | 0,02% |
| Greece | 0,02% |
| Austria | 0,01% |
| Hungary | 0,01% |
| Luxembourg | 0,01% |
| New Zealand | 0,01% |
| Portugal | 0,01% |
| Peru | 0,01% |
| Czech Republic | 0,00% |
| Colombia | 0,00% |
| Guernsey | 0,00% |
| Bahamas | 0,00% |
| Philippines | 0,00% |
| Mongolia | 0,00% |
Interprétation simple : 90.994,46 € shows that 62,44% of your portfolio is allocated to the United States. Votre top1 représente 18,41% et le top5 pèse 65,63%. La couverture pays est de 99,40%, donc cette ventilation reflète presque l’intégralité du portefeuille.
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