Ai-je trop de positions ?
Une question sur ce qui pourrait être fait ensuite. La réponse décrit ce qui est là et ce qui changerait ; ce qu’il convient d’en faire n’appartient qu’à celui qui détient le portefeuille.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Votre portefeuille compte 11 positions au total. Voici les chiffres clés :
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Valeur totale du portefeuille (aujourd'hui) | 90.994,46 € |
| Nombre de positions | 11 |
| Poids de la plus grande position (%) | 18,41% |
| Poids des 5 plus grandes positions (%) | 65,63% |
| Valeur en liquidités | 5.510,23 € |
| Ce que vous avez investi (capital total) | 63.990,15 € |
| Gain non réalisé | +21.494,09 € |
| Rendement non réalisé (%) | +33,59% |
Interprétation (faits uniquement) :
- Vous détenez 11 positions.
- La plus grande position représente 18,41% du portefeuille ; les 5 premières représentent 65,63%.
- La part en liquidités est de 6,06%.
Notes :
- Le tableau ci‑dessus montre uniquement des chiffres; il n’émet aucun jugement ni recommandation.
- Si vous voulez un détail par classe d’actif, secteur ou voir la contribution au risque par position, je peux afficher ces listes.
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