Tenho demasiadas posições?
Uma pergunta sobre o que poderia ser feito a seguir. A resposta descreve o que está lá e o que mudaria; o que fazer com isso é decisão de quem detém a carteira.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Atualmente tens 11 posições no teu portefólio. Aqui estão as informações-chave sobre dimensão e concentração:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Número de posições | 11 |
| Valor total do portefólio (hoje) | 91.032,65 € |
| Peso da maior posição (%) | 18,40% |
| Peso das 5 maiores posições (%) | 65,65% |
| Percentagem em cash (%) | 6,05% |
| Cobertura por classes de activo (buckets) | 5 |
O que isto significa:
- Tens 11 posições; a tua maior posição é Apple Inc. com 18,40% do portefólio e as 5 maiores somam 65,65%.
- A exposição em cash é 6,05%.
- A alocação por classes mostra Stock como maior peso com 49,11% e ETF em segundo com 31,20%.
Se quiseres, posso mostrar a lista completa de posições, criar uma tabela de concentração por percentis, ou explicar como estas métricas são calculadas.
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