Que dois-je alléger pour réduire le risque ?
Une question sur ce qui pourrait être fait ensuite. La réponse décrit ce qui est là et ce qui changerait ; ce qu’il convient d’en faire n’appartient qu’à celui qui détient le portefeuille.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici les positions qui contribuent le plus à la volatilité du portefeuille sur la période 11/09/2025–09/09/2026, triées par contribution à la volatilité. Utilisez-les pour voir où le risque est concentré.
| Asset | Volatility contribution (%) |
|---|---|
| Apple Inc. | 20,88 |
| Microsoft Corp. | 16,00 |
| Deutsche Lufthansa AG | 14,47 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 10,69 |
| Bitcoin | 10,43 |
| Ethereum | 10,26 |
| MasterCard Inc. | 5,40 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 3,96 |
| Gold | 3,19 |
| Microsoft Corp. | 2,48% |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 2,27 |
Ce tableau montre quels titres pèsent le plus dans la volatilité totale. En complément, votre portefeuille a une volatilité annualisée de 16,35%% et 65,63%% du portefeuille est concentré dans vos cinq plus grosses positions.
Notes:
- Les contributions sont calculées directement à partir des chiffres de volatilité et corrélation de chaque position.
- Les cryptos (Crypto) et certaines actions individuelles apparaissent parmi les contributeurs élevés à la volatilité.
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