Welche Positionen sind einem schwächeren Wirtschaftswachstum am stärksten ausgesetzt?
Eine Marktfrage stellt ein Portfolio neben das, was die Märkte getan haben – einen Index, einen Sektor, einen Zeitraum. Der Vergleich sagt nur dann etwas aus, wenn beide Seiten über dieselben Tage und in derselben Währung gemessen werden.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier ist eine kurze Tabelle der Top-Positionen, die in deinem Portfolio am stärksten zu wirtschaftszyklischen / wachstumsabhängigen Risiken exponiert sind. Ich benutze die Sektoren- und Marktkapitalisierungszuordnung aus deinem Portfolio.
| Asset | Sector | Gewicht (%) | Begründung |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. | Technology | 18,41% | Technologie-Aktien reagieren stark auf Konjunkturwechsel |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | ETF | 16,55% | Breiter Aktien-ETF mit hoher Aktienquote, zyklische Sensitivität |
| Microsoft Corp. | Technology | 11,62% | Großes Gewicht in Technologie, konjunkturabhängig |
| MasterCard Inc. | Financial Services | 10,66% | Finanzwerte sind wachstums- und zinsabhängig |
| Deutsche Lufthansa AG | Industrials | 8,40% | Industrie / Transport stark konjunkturgeprägt |
Was das insgesamt bedeutet:
- Deine größten Einzelpositionen und Sektorgewichte zeigen, dass Technology und Aktien insgesamt den größten Anteil haben.
- Zyklische Sektoren (Technology, Industrials, Financial Services) machen zusammen einen großen Teil deines Portfolios aus, weshalb ein schwächeres Wachstum dort die höchsten direkten Auswirkungen haben könnte.
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