Welche Teile meines Portfolios passen nicht zu meinen Zielen?
Eine Zielfrage misst ein Portfolio an einem Ziel – einer angestrebten Aufteilung oder einem Betrag – und sagt, wie weit es davon derzeit entfernt ist.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier ist eine Übersicht, welche Teile Ihres Portfolios nicht mit Ihren Zielen übereinstimmen — basierend auf der aktuellen Aufteilung und den Ziel-Allokationen, die in Ihren Daten hinterlegt sind.
| Bereich | Kennzahl | Ist | Ziel | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| ETF | Gewicht (%) | 31,21% | 51,07 | -19,86 |
| Crypto | Gewicht (%) | 8,62% | 10,59 | -1,97 |
| Stock | Gewicht (%) | 49,09% | 38,35 | +10,74 |
| Cash | Gewicht (%) | 6,06% | 0,00% | +6,06 |
Was die Tabelle zeigt:
- Die Spalte "Ist" benutzt Ihre heutigen Allokationswerte; "Ziel" ist die hinterlegte Ziel-Allokation; "Abweichung" ist Ist minus Ziel.
- Ein positiver Wert in "Abweichung" bedeutet, der Bereich ist größer als geplant; ein negativer Wert bedeutet, er ist kleiner als geplant.
Kurz zusammengefasst:
- Ihre ETF-Position liegt deutlich unter dem Ziel (Abweichung: 31,21% vs. Ziel 51,07).
- Aktien sind über dem Ziel (Abweichung: 49,09% vs. Ziel 38,35).
- Krypto ist leicht unter dem Ziel; Cash ist vorhanden, obwohl Ziel 0 ist.
Anmerkung:
- Die Aufteilung nach Asset-Klassen beruht auf den verfügbaren Abdeckungsdaten; Coverage für die Sektoren/Länder liegt bei 99,95% und 99,40%.
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