Que partes da minha carteira não estão alinhadas com os meus objetivos?
Uma pergunta de meta mede a carteira contra um alvo — uma alocação pretendida ou um valor — e diz a que distância dele a carteira está hoje.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Posso mostrar apenas os números e o que eles representam — aqui está o que os seus dados mostram sobre desalinhamentos entre a alocação actual e os seus objetivos.
| Item | Actual (%) | Objetivo (%) |
|---|---|---|
| ETF | 31,20% | 51,07 |
| Stock | 49,11% | 38,35 |
| Crypto | 8,61 | 10,59 |
| Cash | 6,05% | 0,00% |
| Precious metal | 5,03% | 0,00% |
O que isto significa, segundo os seus dados:
- As ETFs estão abaixo do alvo (diferença negativa entre actual e alvo).
- As ações estão acima do alvo.
- Cripto está ligeiramente abaixo do alvo.
- Caixa e metais preciosos aparecem com alocações-alvo de 0%, pelo que a sua presença actual é um excesso relativamente a esses alvos.
Notas e caveats:
- A quebra por classes usa a cobertura disponível nos seus dados.
- Estes números descrevem só o que está na carteira hoje; não são recomendação nem instrução.
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